在动物王国里，孔雀算得上是数一数二的美女了，兔子呢？却因尾巴短而遭到了孔雀的嘲笑.
一天，兔子和孔雀在一家服装店碰巧遇上了，在旁的其它动物们都拿兔子和孔雀作比较，鄙视兔子的外貌。孔雀听了，就更加骄傲得意了，想举办选美大赛，彻底"打败兔子，觉得自己非是赢者不可。浴室大摇大摆地走到兔子面前，狂妄自大地说；喂！丑兔，明天我们来举行一个选美大赛吧。兔子二话不说，豪爽地答应了。
第二天，选美大赛开始了。孔雀去高级服装店买了华丽的连衣裙，把自己打扮得花枝招展。兔子知道大家都看好孔雀，支持孔雀，觉得自己肯定败于孔雀，就穿了一套普普通通的休闲装就出发了。其它动物们也纷纷来捧场。
就在参赛的路途中，山羊因为在装修房子而不小心从高处摔了下来。孔雀看见了，想过去帮助山羊，但一想到这样必定会弄脏衣服，不利于参赛，就装没看见似的悄悄走开了。随后，兔子也看见了，斩钉截铁地走过去扶起山羊，还把他送到医院安抚好后在参赛。
孔雀和兔子的这一切行为，全都被选美裁判熊猫看见了，他心里雷打不动地认定兔子才是最美者。
孔雀必胜，孔雀必胜动物们都在比赛地点欢呼高叫着。孔雀得意洋洋地走上圆台，不一会儿，兔子也上台了，看见身着朴素的兔子，动物们不约而同地扑哧一声，笑得大抬脑袋。熊猫裁判庄重地走上台，宣布最美者是兔子。顿时，动物们都惊奇地瞪大了双眼。为什么是兔子呢？熊猫就把刚才所发生的事一五一十地讲了。大家才恍然大悟：美要美在心灵，不能只看外表。孔雀听后惭愧极了，屁颠屁颠地回家了。
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